ESTRUCTURA FINANCIERA

  • Hermosilla 3

Gmp tiene, desde junio de 2016, un préstamo sindicado de 755€m con un pool de 12 bancos, de los que a 31 de diciembre de 2018 se encontraban dispuestos 710€m.

Durante 2018, se renegoció uno de los tramos de dicho préstamo sindicado – el “B”-, reduciéndose el margen de 190 pbs a 160 pbs y ampliando el vencimiento en 2 años.

Adicionalmente, se eliminaron las amortizaciones parciales pasando a ser “bullet”. Este tramo era originalmente de 200€m, pero en julio de 2018 se realizó la primera amortización, por importe de 15€m.

Tras los cambios anteriormente mencionados, el préstamo sindicado queda de la siguiente forma:

  • Tramo A: 525€m, con garantía hipotecaria de algunos activos inmobiliarios de Gmp y con vencimiento bullet en 7 años. 
  • Tramo B: 185€m, sin garantía hipotecaria, vencimiento bullet en 7 años. 
  • Tramo C: Línea de crédito de 30€m, sin garantía hipotecaria y con vencimiento bullet en 5 años. Este tramo es extensible anualmente, previa aprobación de los bancos, hasta 2 años más y no está dispuesto a día de hoy. 

Este tramo es extensible anualmente, previa aprobación de los bancos, hasta 2 años más.

Además del préstamo sindicado, el Grupo cuenta con préstamos bilaterales por importe de 161€m.

En el ejercicio, el préstamo bilateral vinculado a Castellana 77 vio mejoradas sus condiciones: se redujo el margen del 2% al 0,90% y se amplió el vencimiento en 5 años. Esta financiación fue el primer préstamo verde firmado por una SOCIMI en España.

Por otro lado, se firmó una nueva financiación con Société Générale por importe de 38€m para la financiación del edificio Manuel Cortina 2, de los que 9,2€m se dispusieron en 2018 y el resto en 2019. Su coste es de 180 pbs y vence en marzo 2025.

A cierre del ejercicio, el coste de financiación del Grupo era del 1,75% y su vencimiento medio de 4,7 años.

En el ejercicio 2018, la deuda neta prácticamente se mantuvo con respecto a 2017, siendo ésta de 812€m.

  • Principales magnitudes de la financiación 
  • Principales magnitudes de la financiación 
  • Desglose financiación
  • Desglose financiación
  • Perfil de vencimiento de deuda financiera bruta 2018 (€m)
  • Perfil de vencimiento de deuda financiera bruta 2018 (€m)